IoT、スマート製造、インダストリー4.0の波が世界を席巻する中、物理世界とデジタル世界を結ぶ核心的な「ハブ」としてのセンサーは、急速な成長を迎えています。中国は世界をリードする電子製造市場規模を強みに、センサー産業の重要な拠点として台頭しており、2025年には市場規模が5,000億元に達し、世界の30％以上を占めると予想されています。特に自動車電子、産業用製造、民生用電子などの分野における需要が市場成長を牽引し続けています。
しかし、国内のセンサー業界の発展には依然として重大な課題があります。多くの企業が長年にわたり「Fabless＋組み立て」モデルを主体としており、感覚素子、MEMSチップなどの核心部分で輸入に依存しています。ハイエンド製品の研究開発では弱点があり、ローエンド市場では参入企業が多数存在するため同質化と価格競争に陥り、「ピラミッド」型の構造を呈しています。つまり、下層には中小企業が圧力・温度センサー分野に集中し、上層ではごく少数の企業のみが車載グレードのサプライチェーンに参入できている状況です。
このような背景の中、一部の上場している中国企業はすでに突破口を開いています。Audi威や東華測試などは、車載超音波センサーや高精度ひずみセンサー分野で欧米の独占を打破し、GoertekやGoodixは世界の特定市場でトップクラスに躍進し、国産センサーの市場シェアは30％を突破するに至りました。現在、技術の進歩、ハイエンド製品の国産化代替、新たな応用シーンからの需要が、業界を「輸入依存」から「自律調達・管理」へと加速的に移行させ、高品質な発展の新たな段階を切り開いています。
国際的なハイエンド分野での独占打破は必須の課題
人工知能（AI）、IoT、インダストリー4.0などの新興産業が急速に発展する中、現代情報技術の鍵となる中核、すなわち物理世界とデジタル世界を結ぶ橋渡しとしてのセンサーは、ますます重要な役割を果たしています。中国は世界最大の電子製造市場の一つとして、センサー産業チェーンは急速に台頭しています。
CCIDコンサルティングのデータによると、2023年の中国センサー市場規模は3644.7億元に達し、前年比14.9％増加しました。2026年には5547.2億元に達し、3年間の年平均成長率（CAGR）は15.0％と予想されています。自動車電子、産業用製造、民生用電子などの業界における応用需要が、国内センサー市場の多様な発展を推進しています。
しかし、中国のセンサー業界は、一部輸入への依存とハイエンド製品の研究開発における弱点という課題に直面しています。この背景には、感覚素子、MEMSチップ、ASICチップがセンサーの核心部品であり、これら核心部品を設計・製造できるIDM企業は世界でも少ないことが無視できません。トップクラスのセンサーメーカーであるBosch、STMicroelectronics、TDK、HoneywellなどはすべてIDM企業です。一方、国内企業の多くはFabless＋組み立てが主体であり、十分なシステムレベルでの競争力を構築しておらず、自社設計のハイエンド製品が出荷の主力となっていないのが現状です。
一方、種類による分類では、センサーは温度・湿度センサー、圧力・流量センサー、光センサー、イメージセンサー、レーダーセンサー、タッチセンサー、バイオセンサー、レベルセンサーなどに分けられ、関連する細分化されたカテゴリーは多数あります。同時に、国内市場には多数の参入企業が出現したため、業界構造は分散化と一部での同質化競争の特徴を示しており、特にローエンド製品市場では競争が非常に激しくなっています。
このように、国内センサー市場は「ピラミッド」型の構造を呈しています。下層は圧力・温度センサー分野で激戦を繰り広げる多数の中小メーカー、中層はIDM能力を有する企業が特定分野で一定の市場シェアを占め、上層は核心技術を掌握する少数の企業で、そのセンサー製品は自動車電子サプライチェーンに組み込まれています。しかし、技術開発や戦略的配置などの取り組みを通じて、より多くの企業が細分化された業界のリーダーや「隠れたチャンピオン」となりつつあります。
例えば、MEMS技術では、Sai Microelectronicsは世界で数少ないIDM企業の一つとして、MEMSウェーハの歩留まり率90％超、年間生産能力1億個を達成し、国内産業発展にファウンドリ基盤を提供しています。光電技術とアルゴリズムの融合では、Meizhi Sensingは「産業用光電技術＋ディープラーニングアルゴリズム」の二輪駆動モデルを独自に確立し、精密位置決め、変位測定などのソリューションを提供し、半導体企業の欠陥検出率8％向上に貢献しています。産業チェーン構築では、Aosong Electronicsは国内初の8インチMEMSチップ生産ラインをまもなく操業開始し、車載グレードの磁気エンコーダーの空白を埋めようとしています。
同時に、国内企業は各主要応用市場でも目覚ましい成果を上げています。例えば、自動車電子分野では、Audi威がAEBS用超音波センサーの隠れたチャンピオンとして、製品の透過力が大幅に向上し、市場シェア30％超を達成しています。産業用製造分野では、東華測試が自社開発で精度0.01％の動的ひずみセンサーを開発し、欧米の独占を打破し、数多くの国家級重要プロジェクトで落札しています。民生用電子及び新興分野では、GoertekがMEMS音響センサーで世界第一位の企業として、センサーの累計出荷数は50億個を超え、世界市場で着実に地位を固めつつあります。
国内企業の多角的な台頭と突破口
全体として、中国のセンサー業界は競争が激しく、「ハイエンド分野での攻略、細分化分野での突破口」という様相を呈しています。一部のトップ企業は、より強力な研究開発能力とブランド力で競争優位性を占めている一方、一部の中小企業は特定の細分化分野に深く根ざし、技術革新と戦略的統合によって突破口を開いています。このプロセスにおいて、3つの駆動力が業界の生態系を再構築しています。それは、MEMSが技術革新の核心的領域となること、国産化代替がローエンドからハイエンドへと徐々に突破すること、そして人型ロボット用センサー、新エネルギー自動車用高電圧センサーなどが新たな成長源となることです。
新興応用分野が戦略的機会に
複数の要因に後押しされ、国内センサー業界は「輸入依存」から「自律調達・管理」への転換を経験しています。2024年のデータによると、国産センサーの市場シェアは30％を突破し、3年前と比べて大幅に向上しました。この進展の背景には、国家による「ボトルネック技術」への重点的な支援政策と、企業の研究開発投資による技術的な突破口の実現の両方があります。例えば、MEMS技術に対する国家専項資金の傾斜配分は、ハイエンドセンサーの国産化プロセスを直接後押ししました。
国内センサーの業界成長の論理は、主に以下のように概括できます。技術突破による空白の埋め、国産化代替による需要の押し上げ、シーンの拡大による市場の開拓です。例えば、自動車電子分野では、AEBSの搭載義務化政策が数百億元規模のセンサー市場を生み出しています。産業分野では、スマート製造への移行が高精度センサーの需要を急増させています。民生用電子分野では、新エネルギー自動車や人型ロボットなどの産業発展が新たな需要増をもたらしています。
明らかに、センサー市場全体が急速に成長する中、国内センサー企業は製品技術、市場地位の両方で一連の突破を達成しています。一部企業は技術突破と産業チェーンの統合により、圧力、ガス、温度、慣性などの細分化分野で国産化代替を実現しました。しかし、ハイエンド市場（車載グレードチップ、高精度バイオセンサーなど）では依然として輸入に依存しており、「ローエンド過剰、ハイエンド不足」という構造的矛盾現象が見られます。
特に一部の中～ローエンドセンサー製品は、激しい競争下で「価格競争のレッドオーシャン」を形成しているだけでなく、国際的な競争圧力にも直面しています。しかし、新興応用分野の急速な発展が「対抗・補完」効果を生み出しています。つまり、IoT、AI、5G技術などの新興技術の普及が、医療、農業、環境モニタリング、自動運転車、拡張現実（AR）、仮想現実（VR）などの分野において、センサーの応用に広大な空間を提供しているのです。
したがって、無線センサー、マイクロシステムセンサー、バイオセンサーなどの新興センサー製品は、将来の市場における主要な成長源と見なされています。IDTechExは、2033年までに自動車用センサーの年間需要は6倍以上成長すると予測しています。また、ウェアラブル技術のヘルスモニタリング、次世代人間機械インターフェース、産業用IoT、拡張現実分野での広範な応用に基づき、2035年までに世界のウェアラブルセンサー市場規模は72億米ドルに達すると見込まれています。
このように、国内センサー企業は、IoTやAIなどの新興技術と組み合わせ、センサー業界の智能化とデジタル化による転換・高度化を推進し、より多くの応用シーンを積極的に開拓すべきです。同時に、現在の業界の現状に基づけば、特にMEMSなどのハイエンドセンサー分野における研究開発投資をさらに拡大し、製品の性能と付加価値を高める必要があります。規模の小さい企業は、細分化分野に特化し、専門化と差別化による発展を通じて突破口を開くべきです。
業界分析によれば、今後注目すべき4つの主要な業界発展トレンドが指摘されています。
智能化とAI統合：センサーにAIアルゴリズムを内蔵し、データのローカル処理を実現。
小型化とMEMS技術：MEMSプロセスの比率が増加し、センサーサイズはマイクロメートル級まで縮小、コストは継続的に低下。
新材料の応用：量子センサー（超高精度測定）、フレキシブルセンサー（ウェアラブル機器）が商業化段階に。
ネットワーク化とエッジコンピューティング：産業用センサーで無線伝送をサポートするものが増加し、エッジコンピューティングノードの普及率が継続的に向上。
